Forskel mellem afdækning og afledte instrumenter

Afdækningseksempel

Afdækning mod afledte instrumenter

At forstå både afdækning og derivater kan give en enorm fordel for enhver investor.

Afdækning er en teknik eller strategi, der kommer som en form for investering designet til at undgå markedsvolatilitet eller for at beskytte en anden investering eller portefølje mod potentiel investeringsrisiko eller -tab. Tab kan være i form af overskudstab eller risikotab. Når det kommer til overskudstab, sikrer sikringsstrategien kapitalen, men undlader at akkumulere overskud i processen, når risikoen ikke skete. I mellemtiden er et risikotab, hvad afdækningen sigter mod at beskytte mod det ustabile og uforudsigelige finansielle marked.

Afdækning fungerer og fungerer som en forsikring, fordi den fungerer som en forebyggende foranstaltning mod negative eller uventede begivenheder såsom risici og markedssituationer.

Der er to typer af afdækning: klassisk afdækning og naturlig afdækning. Klassisk afdækning involverer aktier og aktier. I denne type er hovedmålet, at investoren skal afbalancere high-stakes-aktien med de sikrede aktier. De sikre aktier skaber fortjenesten og fungerer som et sikkerhedsnet for tabet, der oprettes af high-stakes-aktierne. På den anden side involverer naturlig afdækning i modsætning til klassisk afdækning ikke aktier og aktier; i stedet involverer det mange investerings- og styringsteknikker. Det involverer ikke instrumenter, men strategi og processen.

Ved afdækning anvendes en række forskellige teknikker. Blandt disse teknikker er: valutaterminer, valutaterminer, gæld, valutaoptioner, optionshandel, børshandlet fond (ETF) og kvantehandel.

Afdækning er ikke en garanti mod nogen form for risiko i risiko- og returhandelen. Investorer i hedgefonde er heller ikke omfattet af regeringsbeskyttelse, regulering eller tilsyn som personificeret af SEC (Securities and Exchange Commission).

Derivater er i mellemtiden et finansielt instrument, der bruges til afdækning. Derivater er dybest set kontrakter eller aftaler mellem to parter om at købe eller sælge et bestemt aktiv. Aktivet kan besluttes at blive købt og / eller solgt i fremtiden med forudbestemte specifikationer.

Derivater kan tage form af optioner, futures, fremad, hætter, gulve, swaps, kraver og mange andre. Alle former for derivater kan give en slags gearing og kan klassificeres som enten over-the-counter eller børshandel.

De to hovedtyper af derivater er forward og optioner. Forward er aftaler mellem to parter om at købe eller sælge aktiver, mens optionskontrakter giver ejerne ret, men ikke pligt til at købe eller sælge aktivet i fremtiden. Som navnet antyder er “optioner” simpelthen overvejelser til at købe eller sælge til glæde for ejeren.

I derivater er der underliggende aktiver. Aktiver kan være aktier, obligationer, råvarer, renter eller markedsindeks blandt andre.

Resumé:

1.Kreditter og derivater er relaterede vilkår i den finansielle og investeringsverden.
2.Hedging er en investeringsstrategi og -teknik til at forhindre tab og risici i enhver markedssituation. Det fungerer som en forebyggende foranstaltning - lignende forsikring. Derivater er kun et af sikringsinstrumenterne.
3. I forskellige situationer kan sikring enten resultere i et overskud eller et risikotab. Derivater er værktøjer, der bidrager til begge resultater.
4.Både koncepter er også forskellige. Afdækning er en form for investering til beskyttelse af en anden investering, mens derivater kommer i form af kontrakter eller aftaler mellem to parter.
5. Opformning og udvidelsesderivater er begge ubeskyttede eller underlagt regulering og tilsyn af regeringen.
6. Ingen af ​​metoderne er en sikker måde at beskytte eller forhindre tab eller risici.
7.En anden lighed er, at sikring anvender en masse teknikker. Derivater findes også i forskellige former. Klassifikationer for både afdækning og derivater kan være mange.